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我们还得回归制造业，你不回归制造业，美国人都会和我们抢。所以，我们不得不回归，还是要回到人间，回到制造业，真正创造财富的本行来，这样东北的振兴才有希望。这个话只是说说而已。

以下为中国著名的财经评论家、央视特邀评论员、《华夏时报》总编辑水皮先生主旨演讲实录。

内部我们别的不说，就说由于美国加息，导致美元走强，对中国的经济造成的压力也是非常巨大的。外汇储备两年流失2万亿，因为我们每年的外贸顺差，特朗普说的外贸顺差是5000亿，外商直接投资是5000亿，两年加起来外汇储备应该是增加1.2万亿，但是现在实际的外汇储备今年比去年少了8000亿，从3.8万亿降到3万亿，里外2万亿美金。2万亿美金放在任何一个国家，这么大的流动都是摧毁的，也就是中国国大，回旋余地大，表面上波澜不惊，但是现在也不能坐视不管。现在连个人的外汇都限制，没有调整个人外汇的额度，5万可以换，但是实际上换不了，过去没用任何理由，你就可以换，你要玩儿就可以换，但是现在没有这个可能，要申报很多的资料，实际就是换不成。为什么？因为外汇储备的流失和汇率的下降是一个双螺旋驱动，这样下去后果不堪设想。所以，我们1：7一定要守，守是守不住，但是一定要守，不守的话，后果更严重。那样的话，我们的外汇储备流失更快。外汇储备的流失，对国内流动性的影响相当大，我们刚才说到M2，155亿，怎么来的？并不是中国政府不负责任印钞票印出来的，很大程度上M2的形成是因为外汇在人民币的投放，这是中国的一个特点。中国的货币政策看上去是不受国际的市场的影响，相对独立于世界，但是，实际上是被动的。美元在中国不能自由流通，所以，外汇进入中国，美元进入中国，都在外汇管理局账上记，在国内用钱怎么办，换成人民币，走的时候再换回去，这是外汇储备，相当的部分的外汇储备是这样形成的，外汇的储备是有组织的外汇储备，有国家的，有企业的，还有个人的，更多的是老外的，人家放在你这里的，这和瑞士托管一样，你给我人民币，我在国内用，用完以后我走的时候再换回去，把美元带走，是这样形成的过程。中国有一个说法，外汇占管人民币投放。进来1万亿美金，相当于我们投放6-7万亿人民币。这是基础的货币投放，然后钱是流通的，再乘上货币流转的速率3或者5，就是18万亿的人民币在市场上流转，目前更快，成5，就是30万，M2是这样形成的。

这是什么概念？大家都看到了文化旅游，这是今后的增长点，不可能全中国的人都去迪士尼，迪士尼这样的旅游设施，五年去一次，两年去一次，但是如果在大城市周边有瑞士这种综合的旅游景观的话，吃和住一体的话，这样的消费可能以月计算、周计算。现在大家吃饱了以后，的确没有地方去，其实文化体育都属于吃饱了撑的行业。现在跑马拉松，一夜之间跑马拉松好像成为时尚的运动。北京马拉松报不上来，上海的马拉松也是报不上来的，最早是兰马、厦马、上马，现在全国所有的马拉松都冠不上名，而且赞助商都抢不到。原来北京的马拉松是北京现代冠名，一千多万，现在不行了，现在宝马已经三千万了，这种情形在过去是不不可想象的。马拉松作为全民运动，背后都是我们对文化旅游，包括在休闲产业的再认识。吃饱了撑之后又强体健身，用官方的语言就是全民健康。对我们来讲，就是多活几年，身体调节性，这是一个趋势。中国经济升级换代，今后更多的也是由傻大黑粗的制造业或者是硬件的生产向软性的产业方面转型。